Conhecendo o painel do B'Sales

Tudo no B'Sales começa pelo menu lateral, à esquerda. Alguns itens só aparecem quando fazem sentido para a sua empresa.

Principal

• Dashboard: os números da operação, por canal e por período.
• Pipeline: o funil de vendas, com os negócios em cartões que você arrasta entre as etapas.
• Atividades: tarefas, ligações e reuniões da equipe, com metas.
• Calendário: a agenda de consultas e compromissos. Aparece quando o B'Talks está ativo.
• Prontuário: só para clínicas, e só para quem tem permissão.
• Inbox: as conversas do WhatsApp e do Instagram numa caixa só.
• E-mail: as caixas de e-mail conectadas.
• Contatos: a base de clientes e leads.

Marketing

• Campanhas: envios em massa por WhatsApp e e-mail.
• Prospecção: busca de empresas para prospectar, por duas fontes: o Google Maps (por tipo de negócio e cidade) e a Receita Federal (por segmento, estado, situação e data de abertura do CNPJ).

Serviços e IA

• B'Talks: o agente de IA que atende pelo WhatsApp. Veja o que é o B'Talks.

Configurações

• Pipeline: funis e etapas.
• Automações: regras que organizam os leads sozinhas.
• Integrações: WhatsApp, Instagram, e-mail e outras conexões.
• Importar CRM: trazer dados de outro sistema.
• Assinatura: plano, pagamento e complementos.

Menu da conta

No canto inferior esquerdo, clicando no seu nome, ficam Minha conta, Gerenciar usuários (para donos e administradores) e a escolha do tema claro ou escuro.